2013年长三角地区经济形势分析与展望(2012-2013)

2017-09-04   作者: 王振 薛艳杰 点击量: 3220 

长三角地区是我国经济最发达的地区之一,传统意义上的长三角包括上海、江苏南部和浙江北部构成的地理、经济、社会和文化等相近度高,经济社会联系紧密的长江三角洲核心区域。2008年《国务院关于进一步推进长江三角洲地区改革开放和经济社会发展的指导意见》明确将长三角地区范围扩大到江苏、浙江和上海两省一市。2010年国务院批准的《长江三角洲地区区域规划》中提出长三角要加强与周边安徽等地区的合作,建立健全泛长三角合作机制。同年,长三角城市经济协调会吸收安徽省合肥市和马鞍山市为会员,年底上海、江苏、浙江、安徽四省市政府签署《关于共同推进皖江城市带承接产业转移示范区建设合作框架协议》,安徽省与长三角两省一市正式建立了紧密联动关系,开始融入长三角经济发展体系。本文所分析的长三角地区范围包括上海、江苏、浙江和安徽三省一市,土地面积约占全国的3.6%,2012年末常住人口约占全国的16.1%,经济总量接近全国的1/4。但是,从当前的经济发展水平和发展阶段来看,上海、江苏和浙江属于我国东部经济发达区,步入经济转型升级阶段,总体发展水平和发展特征相近度较高,而安徽省则属于我国三大经济区的中部地区,处于经济起飞加速阶段,发展运行特征与苏浙沪差别较大。

一、2012年长三角地区经济发展总体概况

1.经济增速继续下滑,年度内运行总体比较平稳

2012年世界经济形势相对上年更为严峻复杂,主要经济体增长乏力,失业率居高不下,消费需求减弱,国际贸易摩擦和贸易保护加剧,影响国际贸易关系的复杂政治经济因素明显增多,在国际环境和国内问题的综合影响下,我国经济延续下行趋势,长三角地区面临的外部挑战和内部问题进一步凸显。在此背景下,长三角地区拉动经济增长的“三驾马车”发展势头不同程度地回落。其中,出口下滑最为显著,消费增长低于预期,投资强度开始减弱,经济增长速度相对上年进一步放缓,并且降至2008年国际金融危机以来的最低点。区域内增速比较,2007年上海市经济增速在三省一市中处于领先地位,但从2008年起下滑到最后一位,而安徽省经济增速则开始一路领先,江苏省经济增速居第二位,浙江省经济增速居第三位,三省一市间的经济增速格局延续至2012年。全国比较,2012年上海市经济增速低于全国,位于我国大陆31个省(市、区)后列,但与全国经济增速的差距比上年缩小,江苏、浙江和安徽三省经济增速均高于全国水平,安徽省经济增速上升至我国中部地区第一位。

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从年度内变化来看,2012年长三角各省市经济运行总体都比较稳定,全年增速变化幅度较小。但从发展轨迹来看,上海、江苏、浙江两省一市2012年度内经济运行态势与全国相反,呈现逐季略有回升的向上发展势头,安徽省经济运行态势与全国基本相同,前降后升。与年初各地政府工作报告提出的增速目标比较,上海和浙江两省市实际发展情况低于预期,安徽和江苏两省实现年度目标。

2.经济规模继续扩大,占全国经济总量的比重略有缩减

虽然增长速度下滑,但2012年长三角地区经济总量再上新台阶,全年突破12万亿元。2012年长三角三省一市共实现地区生产总值约12.6万亿元,相对上年约增长9.4%,增量达1万亿元以上;占全国生产总值的比重约为24.3%,相对上年下降0.2个百分点。但是,分省市比较,国际金融危机以来,上海和浙江两省市的地区生产总值占全国的比重逐年小幅下降,而安徽和江苏两省生产总值占全国的比重则逐年略有上升。与金融危机前比较,2012年长三角三省一市地区生产总值约为2007年的1.95倍,呈逐年不断上升的发展态势,占全国经济总量的比重与金融危机前基本持平。

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区域内经济总量规模比较,2012年江苏省地区生产总值突破5万亿元,在长三角三省一市中居第一位,浙江省接近3.5万亿元,居第二位,上海市突破2万亿元,居第三位,安徽省约1.7万亿元,居第四位。各省市近年生产总值变化比较,安徽省增幅最大,2012年地区生产总值约为2007年的2.3倍,但累计增量江苏省最高,超过2.8万亿;上海市2012年地区生产总值约为2007年的1.6倍,累计增量约0.76万亿,均处于最后位。

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但是人均水平比较,情况差异较大。2012年长三角三省一市人均生产总值以上海市最高,超过1.3万美元,并且在我国大陆31个省份中,上海仅次于北京而居第二位;江苏和浙江两省人均生产总值也都已突破1万美元,位于我国大陆各省市前列;安徽省人均生产总值接近5000美元,略低于全国平均水平。参照世界银行对国家的收入分组标准,上海相当于高收入国家水平,江苏、浙江和安徽相当于中等偏上收入国家水平。根据《中国经济周刊》旗下中国经济研究院按照“人均可支配收入/人均GDP”计算的2012年我国大陆31个省份GDP含金量排名,上海市居第一位,浙江省第四位,安徽省第八位,江苏省则排在第19位。按照区域土地面积计算的单位面积生产总值,仍是上海市明显领先。2012年上海市每平方公里创造的地区生产总值超过3.19亿元,江苏省为5200多万元,浙江省为3300多万元,安徽省为1200多万元。

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3.产业结构有所优化,重点产业发展情况差异较大

2012年长三角各省市服务业均呈现较快的发展势头,其中上海和浙江第三产业增速高于地区经济和第二产业;各省市第三产业在经济总量中的比重相对上年均不同程度地提高,产业结构相对上年有所优化。其中上海市第三产业增加值在生产总值中的比重首次超过60%,较上年提高2.1个百分点,比第二产业比重高出20几个百分点,呈现明显的“三二一”结构特征。江苏、浙江和安徽三省均是“二三一”型产业结构,但江苏和浙江第三产业比重都已超过40%,比较接近第二产业,形成二、三产业共同支撑的结构特征,安徽省第二产业比重过半,第三产业比重接近1/3,二三产业比重相差十几个百分点,第二产业主导的结构特征比较明显。

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从重点产业来看,2012我国战略性新兴产业以光伏、风能等新能源产业为代表,随着外需锐减、贸易摩擦升级,国内产能过剩、外需依赖度高等问题集中爆发,行业发展收到显著影响。在此背景下,上海战略性新兴产业制造业部分产值下降4.1%,增速低于工业,战略性新兴产业服务业部分营业收入虽然增长7.5%,但增速低于上年,战略性新兴产业总产出下降1.4%。但是,其他三省战略性新兴产业仍实现了较快的增长。其中,江苏省2012年战略性新兴产业销售收入超过4万亿元,比上年增长19.6%,产值规模在三省一市中遥遥领先;浙江省实现战略性新兴产业增加值2521亿元,比上年增长9.2%;安徽省战略性新兴产业实现总产值5094.1 亿元,比上年增长33.1%。

从各省市的重点产业来看,上海电子信息、汽车、石油化工、精品钢材、成套设备、生物医药等六大工业重点行业的工业总产值比上年下降0.3%,但占全市规模以上工业总产值的比重仍达2/3以上;服务业主要行业全部为正增长,增速最快的是信息服务业,但批发和零售业、金融业占地区生产总值的比重最高,都达到10%以上。江苏省汽车、医药、专用设备、电气机械、通用设备、电子设备等先进制造业均实现较快增长,部分行业增速超过20%。浙江省制造业中高新梦之城三分彩计划产业增加值增长9.9%,占规模以上工业的比重为24.1%,高于上年;服务业中增速最高的住宿餐饮和批发零售,比重最高的是批发零售和金融业。安徽省90%以上工业行业保持增长,部分行业如计算机、通信和其他电子设备制造业增速高达40%以上,工业六大主导产业增长17.2%,高新梦之城三分彩计划产业增长16.5%。

二、2012年长三角地区投资、消费和出口发展概况

2012年在内外部严峻复杂的环境条件综合影响下,长三角地区三大经济拉动力发展情况虽然呈现较明显的区域差异,但总体来看投资拉动普遍减弱,内需消费全部减缓,外需拉动力大部分省市显著衰退。分地区来看,上海市三大动力中消费增长最快,对经济增长的贡献率达到70%以上,成为拉动经济增长的最重要力量,出口为负增长,投资虽然增长,但拉动力已明显减弱;江苏、浙江两省投资仍是拉动经济增长最主要的力量,消费对经济增长的拉动作用正在逐步增强;安徽省出口高速增长,投资拉动力强。

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1.投资发展波动较大,总体拉动力减弱,投资结构有所优化

2012年,投资仍是长三角大部分地区经济增长的重要驱动力,但是受国家房地产等宏观调控收紧,地方政府融资平台监管加强,信贷资金压力增大,大型投资项目减少等因素影响,投资发展后劲不足,总体拉动力相对上年继续减弱。

近年固定资产投资增速比较,各省市均有所波动,除浙江省外都以下行趋势为主,上海、江苏和安徽2012年固定资产投资增幅均低于金融危机前,其中安徽省降幅超过19个百分点,上海市降幅超过9个百分点,江苏省降幅最小,为1个多百分点,浙江省上升10个多百分点。2012年度内,长三角地区固定资产投资呈波动式增长,运行态势各地区差异较大。其中,江苏、浙江和安徽三省全社会固定资产投资增速均低于上年,但仍到达到20%以上,都高于全国固定资产投资增速;上海固定资产投资增长虽然快于上年,但全年仅增长3.7%,远低于其他三省和全国水平,也明显低于地区经济增长速度。

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2012年长三角地区总投资规模继续扩大,全年三省一市共实现全社会固定资产投资总额约6.9万亿元,迈上突破6万亿、接近7万亿的新台阶,约为2007年的2.3倍,比上年增长17.5%,占全国固定资产投资总额的比重约为18.4%,略低于上年。

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分省市来看,上海、浙江和江苏近年固定资产投资占全国的比重呈下滑趋势,其中上海和浙江降幅较大,安徽省固定资产投资占全国的比重则以上升为主。近年各省市投资增幅比较,安徽省最快,但累计增量仍以江苏省最高,上海增幅和累计增量均最小。2012年各地区固定资产投资总额比较,江苏省明显领先,已超过3万亿元,浙江和安徽两省界于1.5-2万亿元之间,上海最低,约0.5为万亿元,区域之间的投资规模梯度差异显著;但是,按区域单位土地面积计算的投资额,则上海市最高,上海平均每平方公里固定资产投资达8000万元以上,江苏略超过3000万元,浙江和安徽均1000多万元,上海明显高于其他三省。

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2012年长三角各省市投资结构虽然地区之间横向差异较大,但各省市纵向比较均不同程度有所优化。上海2012年三次产业投资以第三产业为绝对主导,占75.2%。几大重点投资领域中,工业投资占全社会固定资产投资总额的24.6%,但全年仅增长1.1%;房地产开发投资占全社会固定资产投资总额的45.3%,比上年增长9.7%;城市基础设施建设投资占总投资的19.8%,全年为负增长,电力、交通运输和市政设施投资额均低于上年;信息服务业和金融业投资虽然在总投资中比重较小,但全年高速增长。江苏省固定资产投资结构中,工业投资比重过半,且增速超过20%,在四省市中最高;房地产投资增长11.5%,占总投资的19.6%。浙江省三次产业投资结构以第三产业比重最高,达63.6%,其中广播电视电影和音像业、文化艺术业等行业虽然比重很低,但全年高速增长;工业投资增长16.9%,占总投资比重为35.4%;房地产开发投资增长16.8%,占总投资的30.6%。安徽省三次产业投资中第三产业比重略高于第二产业,其中软件和信息梦之城三分彩计划服务业、租赁和商务服务业、科学研究和梦之城三分彩计划服务业、文化体育和娱乐业等行业高速增长;工业投资增长19.2%,六大高耗能行业投资增速低于工业;房地产开发投资增长20.7%,在四省市中最高,占投资总额的比重约为20.9%。

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3.消费市场总体稳定,但增速继续回落,热点和新兴领域消费活跃

2012年受经济景气度下滑、一些消费激励政策取消等因素影响,我国内需市场并未明显升温,扩大内需对经济增长的拉动作用低于预期。长三角地区内需消费发展总体走势与全国相似,消费增速继续下滑,但部分热点和新兴领域的消费市场仍比较活跃。

近年长三角地区社会消费品零售总额增速变化总体态势与全国基本相同,2012年度三省一市社会消费品零售总额变化都比较平稳,江苏、浙江和安徽三省均实现两位数以上较快增长,安徽和江苏省增速略高于全国。但是全年增速相对上年继续回落,并且与国际金融危机以来增速最低的2009年比较,除安徽省略有提高外,其他三省市增速进一步下滑,降至金融危机以来的最低点。

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近年长三角地区消费规模稳定增长,突破4万亿元。2012三省一市共实现社会消费品零售总额约4.5万亿元,比上年增长13.4%,约占全国社会消费品零售总额的21.3%,比重略低于上年。其中,上海和浙江近年社会消费品零售总额占全国的比重持续小幅下降,江苏和安徽省社会消费品零售总额占全国的比重有所波动,但以小幅上升趋势为主。

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区域内消费规模比较,江苏省最高。2012年江苏省社会消费品零售总额突破1.8万亿元,浙江省也达1万亿元以上,上海突破0.7万亿元,安徽省突破0.5万亿元。近年消费额比较,相对增幅安徽省居第一位,2012年社会消费品零售总额约相当于2007年的2.3倍;但累计增量仍是江苏省最高,2012年社会消费品零售总额比2007年增长1万亿元以上,超过2012年上海和安徽的社会消费品零售总额。

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从消费结构来看,刚性需求类梦之城三分彩计划保持增长,精神文化类梦之城三分彩计划、奢侈品等部分热点领域和新兴业态市场消费活跃,但地区差异比较明显。上海市2012年消费结构中,穿的商品零售额增长13.3%,在四大类商品中增速最高,而吃的商品零售额仅增长3.7%,增速最低;不同市场销售中,网上商店零售额增幅高达75.5%。江苏省吃、穿等主要消费品零售额实现两位数以上增长,食品类消费额增速超过20%;文化娱乐类消费品增势强劲,通讯器材、书报杂志等商品零售额增速达到30%~40%以上。浙江省食品、石油类商品销售额增长10%以上,高于社会消费品零售总额增速;服装鞋帽、金银珠宝、通讯器材等类商品销售额增长20%以上,家具类商品销售额增长77%。安徽省吃、穿、用类商品零售额中,吃的商品增幅最大,吃、用类商品零售额增幅都超过20%,化妆品、金银珠宝、文化办公、家具类等商品零售额均增长20%以上。

4.出口发展差异较大,核心区降幅显著,出口结构呈现积极转变

2012年世界经济仍然处于低迷发展态势,我国主要贸易国经济增长乏力,新能源等一些消费政策取消等造成需求萎缩,同时,为保护本国产业和市场针对我国的“双反”等贸易摩擦加剧,钓鱼岛等突发政治事件对双边经贸造成的不利影响等,在多种复杂因素综合影响下,我国对外出口形势十分严峻。长三角地区外向型经济比重较高,是我国对外贸易规模和活跃度最高的地区之一,外需不振导致大部分地区出口显著下滑,成为影响经济增长的重要因素。

从近年出口情况来看,2012年上海、江苏和浙江出口增长变化轨迹与全国高度相似。但是金融危机前,长三角三省一市出口增速均高于全国,2008年情况开始转变,部分省市出口增速降至全国水平以下,2012年出口增速虽然好于金融危机以来情况最差的2009年,除上海市外,其他三省都实现了出口增长,但上海、江苏和浙江出口增速都已降至至全国水平之下,安徽省则逆势上扬,出口增长高达50%以上,居我国中部地区第一位。

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2012年长三角地区出口额稳中有增,三省一市共实现出口总额约7867亿美元,相对上年约增长16%,占全国出口总额的比重为38.4%,较上年略有减少。其中,上海、江苏和浙江各省市出口额占全国出口总额的比重均在10%以上,相对于金融危机前,2012年上海和江苏出口额占全国的比重有所下降,浙江比重有所提高;安徽省出口额仅占全国出口总额的1.3%,但近年比重呈上升趋势。

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区域内出口额比较,江苏省最高。2012年江苏省实现出口总额超过3000亿美元,浙江和上海超过2000亿美元,安徽省200多亿美元,区域之间梯度差异显著。2012年出口额与金融危机前比较,安徽省增幅最大,江苏省累计增量最高。2012年进出口额比较,上海市贸易逆差231亿美元,逆差规模较上年扩大;江苏、浙江和安徽三省分别实现贸易顺差1090亿美元、1369亿美元和142亿美元,顺差规模都高于上年。

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2012年长三角地区出口结构呈现积极地调整转变,主要体现在贸易市场、出口主体和梦之城三分彩计划结构等几个方面。其中,上海市对东盟、中东等新兴市场出口快于美国、日本、香港等传统市场;私营梦之城娱乐平台网站出口额增长超过10%,国有梦之城娱乐平台网站和外商投资梦之城娱乐平台网站出口负增长;一般贸易梦之城三分彩计划出口实现增长,加工贸易梦之城三分彩计划出口负增长。江苏省出口结构中,对俄罗斯、拉美、东盟、非洲等新兴市场出口增速达到10%~20%以上;私营梦之城娱乐平台网站出口额增长达37.7%,国有梦之城娱乐平台网站和外商投资梦之城娱乐平台网站负增长;一般贸易增速快于加工贸易,计算机与通信梦之城三分彩计划梦之城三分彩计划出口占高新梦之城三分彩计划梦之城三分彩计划出口额的一半以上。浙江省对欧洲出口下滑,对北美出口稳定,对新兴市场出口快速增长;国有梦之城娱乐平台网站和外商投资梦之城娱乐平台网站出口负增长,私营梦之城娱乐平台网站出口增长超过10%,占全省出口总值的62.5%,成为拉动全省出口增长的主要力量。安徽省加工贸易和一般贸易增速均高达50%以上,商品结构中机电梦之城三分彩计划出口增长超过50%。

三、2013年长三角地区经济形势分析与展望

2012年世界主要国家都已经完成国家领导人大选,2013年是世界新一届领导团体实施经济新政的重要启动年,美国财政悬崖问题暂解,欧洲债务危机出现好转迹象,全球新产业革命初现端倪,我国进入“十八大”的开局年、“十二五”规划承前启后的关键年,改革和创新发展将进一步深化,中央经济工作会议继续明确把握“稳中求进”的总基调,国际国内宏观环境中积极向好因素相对上年增多。长三角各省市继续稳定或调低2013年经济增速目标,更加突出创新驱动和转型发展,经济发展形势审慎乐观。从经济增长的主要动力来看,总体判断如下:

1.投资依赖依然较强,投资有望实现较快增长

虽然近年长三角地区经济增长动力有所转变,但是投资仍是经济增长最重要的拉动力之一,2013年各省市经济发展中的投资路径依赖依然会比较强,投资热情仍会较高。我国党的“十八大”以来,新型城镇化在国家和地方层面引起广泛高度重视,2013年新型城镇化被放在发展的重要位置。大力推进新型城镇化将带动城镇基础设施投资的快速增长,尤其是安徽省和江苏、浙江两省城镇化水平相对较低的外缘地区,城镇基础设施建设存在较大的发展空间。核心区尤其是上海市,虽然土地非农化和人口非农化水平已经非常高,但城乡基础设施规模能级的提升和密度的提高,城乡之间、本地人口和外来常住人口之间新老二元结构的破解,也将带来城镇市政设施和公共服务设施等投资的增长。各类新建、改建、扩建基础设施、市政设施和公共服务设施都将带动投资进一步增长。而当前全球正处于危机中新一轮产业调整变革的关键时期,具有战略意义的新兴产业处于重要的发展机遇期,长三角地区推动新兴产业发展、传统产业转型升级等带来的相关设施和工程项目建设投资也将保持增长势头。因此,总体预期2013年长三角地区投资有望实现较快增长,且增速可能高于2012年。但是,受国家房地产等宏观调控政策继续从紧,地方债务和投融资压力仍然会较大,一些产业产能仍存在明显过剩等因素影响,投资规模较难出现显著扩张,投资增长也存在下行风险,总体判断增速较快,相对2012年略有回升的可能性较高,但增速明显提高的支撑动力不强。

2. 内需拉动潜力较大,消费增速预期平稳较快

在世界经济增长乏力,国际贸易保护升级,外需下滑且风险加大等背景下,培育国内消费市场是提振经济活力的重要途径。我国“十八大”报告明确提出要牢牢把握扩大内需这一战略基点,加快建立扩大消费需求的长效机制,2012年12月中央经济工作会议再次强调要牢牢把握扩大内需这一战略基点,增强消费对经济增长的基础作用。国家和地方政府2013年有望采取新的消费激励措施,促进内需消费的增长。长三角地区是我国经济社会综合发展水平最高的地区之一,无论市场条件与发展水平,还是居民的消费能力与消费需求都比较高,总人口占全国的1/10以上,内需消费市场规模巨大,消费对经济增长的拉动潜力较大。而新型城镇化带来的本地人口城镇化、城乡统筹发展、外来常住人口市民化等,都将进一步释放城镇地区住房,吃、穿、用等生活刚性需求领域和精神文化等改善提升领域、公共服务,以及产业发展等许多方面的需求,带动内需消费的增长。而“十八大”提出的收入倍增及各省市地方收入增长计划的实施,促进居民可支配收入的实质性增加,也将对居民消费能力保障,以及小汽车、金银珠宝、旅游、文化娱乐等生活质量提升型和精神文化层次的消费产生积极的促进作用。但是,经济景气度、物价上涨、投资风险等也会对居民消费信心和消费行为产生较大的不利影响。因此,总体判断,2013年长三角地区消费增速将保持平稳较快,但相对上年增速明显提升的可能性不大。

3.外贸形势有所好转,出口增速有望企稳回升

2013年,世界主要国家都已经完成国家领导人大选,国内政治经济形势总体趋稳,发展重心的调整和经济政策巩固延续或新政实施,更加有利于遏制经济衰退及促进经济复苏和消费需求增长。我国自2012年以来,针对出口下滑采取了一系列积极的促进政策,地方政府也在积极促进外贸发展并调整出口结构,针对东盟、俄罗斯、非洲等新兴市场的出口增长加快,2013年初以来我国出口形势总体呈现好转迹象。总体分析,一方面2013年世界经济形势中积极向好因素增多,国际市场有回暖趋势,另一方面长三角地区2012年出口低位运行,尤其是上海、江苏和浙江两省一市,在国家和地方政府的激励政策下,出口呈现反弹好转的可能性较高。因此,总体预期2013年长三角地区上海、江苏和浙江出口增速有望企稳回升,安徽省仍会实现较快增长。但是,2013年世界经济仍难走出危机强劲复苏,美国财政问题依然待解,欧债危机进展迟缓,国际贸易保护和贸易壁垒持续升级,国际市场较难显著增温,我国人民币仍面临升值压力,长三角出口梦之城三分彩计划的成本价格优势弱化,利润空间减少,出口梦之城三分彩计划的质量性能、品牌文化等核心竞争力仍有待提升,出口增速较难大幅回升。

综上分析,2013年长三角地区经济发展环境形势中企稳向好因素增多,预期全年经济增速可与上年持平或略有回升。但是,2013年世界经济危机仍难根本解决,影响世界经济发展的不确定、不稳定复杂政治经济因素和重大突发灾害仍然较多,全球经济下行风险依然处于高位,我国经济稳增长与转方式面临的一些深层次矛盾和问题也非短期可以解决,国际货币基金组织和世界银行在世界经济展望的最新报告中,仍在继续下调对全球和主要经济体的经济增长预期,总体都认为2013年世界经济依然脆弱,新兴经济体虽然增速预期较好,但风险不可低估。因此,2013年长三角地区面临的国际国内环境形势依然严峻,区域内部主要制约因素短期内仍难完全破解,发展与转型仍面临巨大的压力和挑战。因此,2013年内外部环境形势仍存在较高的不确定性,发展走势仍会有较大波动,总体预期审慎乐观。长三角地区只有把握世界经济危机中新一轮科技和产业变革的战略机遇,加快机制体制改革和发展方式转变,加快破解发展中的深层次瓶颈问题,聚焦地区优势,处理好新兴产业与传统优势产业的关系,才能更快地培育形成新的增长动力和竞争优势,在发展和转型中取得更多实质性进展。

【来源】 王振 薛艳杰